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中国一重10中报点评:核电业务是亮点

发布时间:2010-08-24    研究机构:中银国际证券

中国一重(601106)公告2010 年上半年净利润同比下滑40%至3 亿人民币,收入同比下滑27%至29.7 亿人民币。在下游冶金行业出现结构调整的背景下,公司的冶金设备收入同比下滑接近68%,但是核能设备同比增长16 倍,其他业务比如重型压力容器和大型铸锻件均有小幅增长。从上半年的角度来看,冶金设备严重下滑,但是核能设备还无法弥补,但是从全年的角度来看,我们依然相信凭借高利润率产品核能设备的爆发,公司将实现稳定增长。

我们维持公司买入评级。

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